ایده کسب درآمد دلاری آنقدر جذاب است که کمتر کسی میتواند بهسادگی از کنار آن عبور کند. با یک جستجوی ساده اینترنتی میتوانید فهرستی از راههای کسب درآمد ارزی را مشاهده کنید. ترید (Trade) در بازارهای مالی بینالمللی یکی از مطمئنترین راههای در دسترس ایرانیان برای درآمدزایی دلاری است. در بین انواع بازارهای بینالمللی، فارکس بهدلیل قدمت بیشتر و نقدینگی بالاتر، بهترین گزینه برای معاملهگران ایرانی است.
فارکس (Forex) بزرگترین بازار مالی در سطح جهان است. یک بازار مالی بینالمللی غیرمتمرکز که معاملهگران از سراسر جهان میتوانند در آن فعالیت کنند. بر اساس جدیدترین آمارها، حجم معاملات روزانه فارکس در سال 2024 حدود 6600 میلیارد دلار است. گردش مالی سایر بازارهای مالی مانند بورس و ارزهای دیجیتال بههیچ عنوان با بازار فارکس قابل مقایسه نیست.
اگر شما هم در آرزوی کسب درآمد دلاری، نام بازار فارکس را شنیدهاید، پیشنهاد میکنیم تا پایان این مطلب بروکر آیتیبی (ITBFX) را دنبال کنید. در ادامه بررسی خواهیم کرد که فارکس چیست و چگونه میتوان وارد بزرگترین بازار مالی دنیا شد؟
بازار فارکس چیست؟ (What Is Forex)
Forex مخفف عبارت Foreign Exchange Market بهمعنی بازار تبادل ارزهای خارجی است. فارکس (FX) یک بازار بینالمللی غیرمتمرکز است که معاملهگران در آن به خرید و فروش ارزهای ملی کشورهای گوناگون میپردازند. واژه غیرمتمرکز در جمله قبل، اشاره به این نکته دارد که هیچ نهاد یا دولتی بهصورت واحد مسئولیت اداره این بازار مالی را بر عهده ندارد.
معاملات بازار فارکس بهصورت الکترونیکی انجام میشوند. تمام معاملهگران از طریق شبکههای کامپیوتری به یکدیگر متصل میگردند. بازار Forex بهصورت 24 ساعته در پنج روز هفته (بهجز روزهای شنبه و یکشنبه) فعال است. نمادهای معاملاتی در بازار فارکس، محدود به ارزهای ملی کشورها نمیشوند؛ بلکه فلزات گرانبها، نفت و کامودیتیها هم در این بازار بینالمللی قابل معامله هستند.
یک مثال ساده از معامله در بازار فارکس (Forex)
اجازه دهید مفهوم برای روشن شدن مفهوم معامله در بازار فارکس به زبان ساده از یک مثال استفاده کنیم. دو ارز معروف دنیا مانند دلار آمریکا و یورو اروپا را در نظر بگیرید. در بازار فارکس، ارزهای دلار آمریکا و یورو بهترتیب با نمادهای معاملاتی USD و EUR شناخته میشوند.
این دو ارز با قرار گرفتن در کنار یکدیگر، جفت ارز EUR/USD را تشکیل میدهند. فرض کنید نرخ برابری در این جفت ارز معاملاتی برابر با 1.09 است. بهاین معنی که هر 1 یورو ارزش معادل 1.09 دلار آمریکا دارد. حال تصور کنید شما بهعنوان یک معاملهگر پیشبینی میکنید که ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا در آینده بیشتر خواهد شد.
بنابراین در این شرایط با هدف کسب سود از تغییر در نرخ برابری یورو به دلار آمریکا، اقدام به باز کردن پوزیشن معاملاتی خرید جفت ارز EUR/USD میکنید. اگر نرخ برابری جفت ارز یاد شده افزایش پیدا کند و مثلا به 1.1 برسد، شما سود میکنید. کافیست پوزیشن معاملاتی خود را ببندید و اصل سرمایه به همراه سود را نقد کنید. این یک مثال ساده و ابتدایی از معامله در فارکس بود که با هم مرور کردیم.
تاریخچه فارکس (Forex)
بد نیست که نیم نگاهی به روند شکلگیری بازار فارکس بیندازیم. در سال 1944 میلادی، سیستم اقتصادی برتون وودز (Bretton Woods) توسط قدرتهای اقتصادی برتر دنیا بهرهبری آمریکا پایهگذاری شد. در قالب این سیستم اقتصادی، دلار آمریکا بهعنوان یک ارز جهانروا انتخاب شد. بهاین معنی که کشورهای دنیا برای مبادلات مالی خود از دلار استفاده میکردند.
در سیستم برتون وودز از طلا برای ارزشگذاری دلار آمریکا استفاده میشد. بهطوریکه هر یک اونس طلا معادل 35 دلار آمریکا قیمتگذاری شد. سایر ارزهای ملی کشورهای گوناگون هم ارزش ثابت نسبت به دلار آمریکا داشتند. بهطوریکه فقط مجاز به نوسان بین مثبت و منفی 1 درصد نسبت به ارزشگذاری صورت گرفته بودند.
در سال 1971 میلادی، ریچارد نیکسون بهبهانه افزایش هزینههای دولت آمریکا و کافی نبودن ذخایر طلا در این کشور، سیستم اقتصادی برتون وودز را لغو کرد. بهاین ترتیب عملا نظام تبادل ارزهای خارجی نیز بهکلی دستخوش تغییر شد. شکل مدرن بازار فارکس در سال 1973 آغاز بهکار کرد.
در این بازار، نرخ ارزها بهصورت شناور نسبت بهیکدیگر نوسان میکردند. نوسان قیمت جفت ارزهای معاملاتی نیز تحت تاثیر عوامل اقتصادی گوناگون اتفاق میافتاد. در ابتدای دهه 90 میلادی، معاملات فارکس وارد فضای اینترنت شد. بازیگران بزرگ این بازار با استفاده از کامپیوترهای متصل بهاینترنت، تبادلات مالی را انجام میدادند.
تقریبا با شروع سال 2000 میلادی بود که در اثر فراگیر شدن کامپیوتر و اینترنت، معاملهگران خرد هم امکان حضور در بازار مالی فارکس را پیدا کردند.
مزایای معامله در بازار فارکس (Forex)
فارکس محبوبترین بازار مالی در سطح دنیاست و مزایای بازار فارکس باعث شده تا به جایگاه ویژهی امروز خود دست پیدا کند. مهمترین مزایای فارکس را میتوان بهصورت زیر برشمرد:
- فارکس رگولاتوری متمرکز ندارد و بههمین دلیل در مقایسه با سایر بازارهای مالی، چارچوب معاملاتی سادهای دارد.
- ثبت نام در فارکس بسیار آسان است و تنها با دسترسی به اینترنت بهکمک یک رایانه یا موبایل امکانپذیر است.
- سرمایه اولیه مورد نیاز برای ورود به فارکس بسیار کم (در حد 10 دلار) است.
- بازار فارکس بهصورت 24 ساعته در 5 روز هفته در دسترس است.
- تنوع داراییهای قابل معامله در بازار فارکس بسیار زیاد است.
- نقدینگی بازار فارکس در وضعیت ایدهآل قرار دارد و خرید و فروش بسیاری از نمادهای معاملاتی بهسرعت انجام میشود.
- هزینههای جانبی معامله در فارکس مانند کمیسیون و اسپرد نسبتا کم است.
- امکان استفاده از لوریج یا اهرم معاملاتی برای چند برابر کردن سرمایه در خرید و فروش داراییها وجود دارد.
- آزادی عمل تریدرها برای پیادهسازی انواع استراتژی معاملاتی در فارکس وجود دارد.
ریسکها و خطرات معامله در بازار فارکس (Forex)
مزایای قابل توجه فارکس نباید باعث شوند که چشم بسته وارد این بازار شوید. بلکه لازم است حتما ریسکهای موجود بر سر راه موفقیت در معاملات فارکس را هم بهخوبی بشناسید.
در اینجا بهبرخی از مهمترین چالشهای ترید در فارکس اشاره میکنیم:
- بسیاری از کارگزاریهای فارکس، فاقد شفافیت لازم در خصوص فرآیند قیمتگذاری نمادهای معاملاتی هستند.
- معاملهگران کنترلی روی نحوه اجرای سفارش خود در بروکر فارکس ندارند.
- معامله کردن در کارگزاریهای بدون رگولاتوری ریسک کلاهبرداری را بههمراه دارد.
- سهولت ورود به فارکس بهمعنی آن نیست که بدون آموزش دیدن میتوان در این بازار موفق شد.
- نوسانات قیمت نمادهای معاملاتی فارکس ریسک معامله در این بازار را بالا میبرد.
- کسانی که قادر بهکنترل احساسات و عواطف خود نیستند، شانس چندانی برای موفقیت در ترید فارکس ندارند.
- استفاده از اهرمهای بالا در معاملات فارکس، ریسک ترید در این بازار با بهشدت افزایش میدهد.
انواع داراییهای قابل معامله در بازار Forex
در بخش “فارکس چیست؟” اشاره کردیم که بخش عمده معاملات بازار فارکس مربوط به خرید و فروش ارزهای ملی کشورهای مختلف است. اما باید توجه داشته باشید که امروزه، نمادهای معاملاتی متنوعتری در این بازار قابل خرید و فروش هستند. انواع داراییهای قابل معامله در فارکس عبارتاند از:
- جفت ارزهای معاملاتی (Currency Pairs)
- کامودیتیها (Commodities)
- سهام (Stock)
- شاخصهای سهام (Stock Index)
- ارزهای دیجیتال (Cryptocurrencies)
- صندوقهای قابل معامله (ETF)
هر یک از این گروهها از زیرمجموعههای مختلفی تشکیل میشوند، ضمن اینکه خرید و فروش آنها در انواع گوناگون بازارهای معاملاتی در فارکس انجام میشوند که جلوتر بهاین موضوع میپردازیم. در اینجا توضیح مختصری پیرامون دستهبندی ششگانه داراییهای قابل معامله در فارکس ارائه میکنیم.
– جفت ارزهای معاملاتی (Currency Pairs)
Currency اصطلاحی است که برای پول ملی هر کشور استفاده میشود. در بازار فارکس برای پول ملی هر کشور یک نماد معاملاتی سه حرفی تعیین میشود. دو حرف اول مخفف نام کشور و حرف سوم، مخفف نام پول ملی آن کشور است. بهعنوان مثال نماد معاملاتی دلار آمریکا USD است. US مخفف United States و D هم مخفف Dolar است.
از کنار هم قرار گرفتن نماد معاملاتی پول ملی دو کشور در کنار یکدیگر، یک جفت ارز معاملاتی بهدست میآید. بخش عمده معاملات بازار فارکس مربوط به جفت ارزهای معاملاتی است. بد نیست بدانید که انواع جفت ارزهای معاملاتی فارکس به سه دسته تقسیم میشوند:
. جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs)
جفت ارزهای اصلی از کنار هم قرار گرفتن ارزهای ملی کشورهای قدرتمند اقتصادی دنیا تشکیل میشوند. جالب است بدانید که 85 درصد معاملات فارکس مربوط به جفت ارزهای اصلی است. در جدول زیر میتوانید 7 جفت ارز اصلی بازار فارکس را مشاهده کنید.
| نام جفت ارز | کلمه اختصاری | نام مستعار در فارکس |
| یورو – دلار آمریکا | EUR/USD | Fiber |
| پوند انگلیس – دلار آمریکا | GBP/USD | Cable |
| دلار استرالیا – دلار آمریکا | AUD/USD | Aussie |
| دلار نیوزلند – دلار آمریکا | NZD/USD | Kiwi |
| دلار آمریکا – دلار کانادا | USD/CAD | Loonie |
| دلار آمریکا – ین ژاپن | USD/JPY | Gopher |
| دلار آمریکا – فرانک سوئیس | USD/CHF | Swissy |
. جفت ارزهای فرعی (Minor Currency Pairs)
جفت ارزهای فرعی، دستهای از جفت ارزهای فارکس که در هیچ یک از آنها دلار آمریکا وجود ندارد ولی در عین حال معاملات قابل توجهی پیرامون آنها در بازار صورت میگیرد. در جدول زیر میتوانید فهرست جفت ارزهای فرعی بازار فارکس را مشاهده کنید.
| نام جفت ارز | کلمه اختصاری |
| یورو – پوند انگلیس | EUR/GBP |
| یورو – ین ژاپن | EUR/JPY |
| یورو – فرانک سوئیس | EUR/CHF |
| یورو – دلار استرالیا | EUR/AUD |
| یورو – دلار کانادا | EUR/CAD |
| یورو – دلار نیوزلند | EUR/NZD |
| پوند انگلیس – دلار استرالیا | GBP/AUD |
| پوند انگلیس – دلار کانادا | GBP/CAD |
| پوند انگلیس – فرانک سوئیس | GBP/CHF |
| پوند انگلیس – ین ژاپن | GBP/JPY |
| دلار استرالیا – فرانک سوئیس | AUD/CHF |
| دلار استرالیا – دلار نیوزلند | AUD/NZD |
| دلار استرالیا – ین ژاپن | AUD/JPY |
| دلار استرالیا – دلار کانادا | AUD/CAD |
| دلار کانادا – ین ژاپن | CAD/JPY |
| دلار نیوزلند – دلار کانادا | NZD/CAD |
| دلار نیوزلند – ین ژاپن | NZD/JPY |
| دلار نیوزلند – فرانک سوئیس | NZD/CHF |
| فرانک سوئیس – ین ژاپن | CHF/JPY |
. جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Currency Pairs)
کلمه Exotic را در فارسی میتوان بهصورت عجیب و غریب ترجمه کرد. جفت ارزهای اگزوتیک، متشکل دو ارز هستند که یک شامل ارزهای اصلی و دیگری شامل ارز ملی کشورهای در حال توسعه است. حجم معاملات این جفت ارزها خیلی کمتر از دو دسته قبلی است و معمولا نوسانات قیمت بیشتری را تجربه میکنند. در جدول زیر، برخی از مهمترین جفت ارزهای اگزوتیک را مشاهده میکنید.
| نام جفت ارز | کلمه اختصاری |
| یورو – لیر ترکیه | EUR/TRY |
| دلار آمریکا – دلار هنگکنگ | USD/HKD |
| دلار نیوزلند – دلار سنگاپور | NZD/SGD |
| پوند انگلیس – رند آفریقا جنوبی | GBP/ZAR |
| دلار استرالیا – پزو مکزیک | AUD/MXN |
| ین ژاپن – کرون نروژ | JPY/NOK |
– کامودیتیها (Commodities)
Commodity اصطلاحی است که برای مواد خام (Raw Material) یا محصولات اولیه (Primary Product) بهکار میرود. معمولا کامودیتی بهعنوان مواد اولیه برای تولید محصولات صنعتی و خدمات مورد استفاده قرار میگیرد. نفت خام، طلا، نقره، مس، گندم، سویا، ذرت و … از جمله کامودیتیهای مشهور در بازارهای مالی هستند.
– سهام (Stock)
سهام به زبان ساده قراردادی است که میزان مشخصی از مالکیت یک شرکت را نشان میدهد. در بازار فارکس، امکان خرید و فروش سهام بسیاری از شرکتهای معتبر در بورس کشورهای مختلف دنیا وجود دارد. البته دقت داشته باشید که معاملات سهام در فارکس عمدتا بهصورت CFD انجام میشود. بهاین معنی که با خرید و فروش سهام در واقع مالکیت آن به شما انتقال نمییابد. جلوتر درباره این موضوع بیشتر توضیح میدهیم.
– شاخصهای سهام (Stock Index)
شاخص سهام نوعی ابزار مالی است که عملکرد گروهی از سهام شرکتها را اندازهگیری میکند. معمولا در انتخاب سهام برای قرارگیری در یک شاخص سهام، ویژگیهای خاصی مد نظر قرار میگیرد. هر شاخص سهام توسط یک نهاد مشخص کنترل میشود. برخی از مهمترین شاخصهای سهام فارکس عبارتاند از:
- شاخص داو جونز
- شاخص S&P 500
- شاخص NASDAQ 100
- شاخص DAX 30
- شاخص Euro STOXX 50
- شاخص CAC 40
- شاخص FTSE 100
– ارزهای دیجیتال (Cryptocurrencies)
ارزهای دیجیتال نوعی پول الکترونیکی غیرمتمرکز هستند که در بستر بلاکچین (Blockchain) راهاندازی میشوند. بهعنوان مثال میتوان به بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) اشاره کرد که مهمترین ارزهای دیجیتال بازار کریپتوکارنسی هستند. در بازار فارکس امکان معاملات فیوچرز و CFD بسیاری از ارزهای دیجیتال فراهم است.
– صندوقهای قابل معامله (ETF)
ETF مخفف عبارت Exchange-Traded Fund بهمعنی صندوق قابل معامله است. یک صندوق قابل معامله توسط یک نهاد مشخص راهاندازی میشود. هر صندوق روی یک یا چند دارایی خاص تمرکز میکند.
مدیران صندوق سعی میکنند تا از طریق خرید و فروش داراییهای مد نظر در مناسبترین زمان، سود به دست بیاورند. افراد میتوانند با خرید هر یک از واحدهای یک صندوق قابل معامله بهصورت غیرمستقیم در داراییهای آن سرمایهگذاری کنند. بهنوعی میتوان ادعا کرد که معامله ETF یک راه برای سرمایهگذاری غیرمستقیم در فارکس است.
انواع بازارهای معاملاتی در فارکس (Forex)
انواع بازارهای معاملاتی در فارکس به 5 دستهی کلی تقسیم میشوند که عبارتاند از:
- معاملات نقدی یا اسپات (Spot)
- معاملات فوروارد (Forward)
- معاملات آتی یا فیوچرز (Futures)
- اختیار معامله یا آپشن (Option)
- معامله سوآپ (Swap)
در اینجا لازم است که بهصورت مختصر درباره هر یک از موارد فوق توضیح دهیم.
1. معاملات نقدی یا اسپات (Spot)
در بازار نقدی، مبادله ارزها با نرخ فعلی بین خریدار و فروشنده صورت میگیرد. بسیاری از معاملات کلان بازار فارکس بین بازیگران بزرگ فارکس مانند بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری و بازارسازان دیگر در قالب معاملات اسپات انجام میشوند. در بسیاری از مواقع، معاملهگران خرد هم معاملات نقدی خود را با واسطه بازارسازان انجام میدهند. تسویه معامله اسپات در لحظه انجام میگیرد.
2. معاملات فوروارد (Forward)
معامله فوروارد نوعی قرارداد آتی است که در آن دو طرف متعهد میشوند یک ارز را با قیمت و مقدار مشخص در زمان معین معامله کنند. نکته مهم در خصوص معاملات فوروارد آن است که در بورس صورت نمیگیرند. در معاملات فوروارد معمولا وجه تضمین برای انجام معامله در سررسید تعیین شده در قالب مکانیزم مورد تایید دو طرف قفل میشود.
3. معاملات آتی یا فیوچرز (Futures)
معامله آتی یا فیوچرز شباهت زیادی به معامله فوروارد دارد. تنها تفاوت بین آنها در انجام معاملات فیوچرز از طریق یک کارگزاری یا صرافی متمرکز است. در واقع کارگزاری یا صرافی متمرکز مسئولیت محافظت از معاملهگران در برابر ریسک معاملات آتی را بر عهده دارد و سازوکار اجرای تضمین شده این معاملات را مدیریت میکند.
4. اختیار معامله یا آپشن (Option)
اختیار معامله یا آپشن نوعی قرارداد آتی است که اختیار انجام معامله با شرایط مشخص در زمان معین را به خریدار میدهد. برخلاف معامله فیوچرز در یک معامله آپشن خریدار متعهد نمیشود که معامله را در سررسید مشخص انجام دهد. عمده معاملات آپشن در بازار فارکس جنبه نوسانگیری از محل اختلاف قیمت ارزها در کوتاهمدت را دارند.
5. معامله سوآپ (Swap)
معاملات سواپ عمدتا توسط بانکها و موسسات مالی انجام میشوند. در قالب این معاملات، دو طرف جریان نقدینگی از دو ارز را مبادله میکنند. سواپ در فارکس شامل معامله لحظهای و آتی است که بانکها بهعنوان یک ابزار مدیریت ریسک از آن استفاده میکنند.
منظور از معاملات سی اف دی (CFD) در فارکس (Forex) چیست؟
بخش عمدهای از معاملات فارکس در بروکرها بهصورت CFD هستند. CFD مخفف عبارت Contract for Difference بهمعنی قرارداد مابهالتفاوت است. در یک معامله CFD بههیچ عنوان شما مالکیت یک دارایی را خرید و فروش نمیکنید. بلکه خریدار و فروشنده در قالب یک قرارداد متعهد میشوند که اختلاف قیمت باز و بسته شدن یک قرارداد معاملاتی را به یکدیگر بپردازند.
مثالی که در ابتدا درباره جفت ارز معاملاتی EUR/USD ذکر کردیم را بار دیگر مرور کنید. در یک معامله CFD بههیچ وجه دو طرف دلار آمریکا و یورو را مبادله نمیکنند. بلکه وجه تضمین را در قالب یک قرارداد مابهالتفاوت در اختیار بروکر قرار میدهند. سپس در زمان بستن پوزیشن معاملاتی، با توجه به تغییرات قیمت جفت ارز معاملاتی، یکی از طرفین باید به طرف دیگر مبلغ مشخصی را بپردازد. این مبلغ از ضرب اختلاف قیمت باز و بستن معامله در اندازه آن بهدست میآید.
بازیگران بازار فارکس (Forex) چه کسانی هستند؟
در گذشته و پیش از فراگیر شدن اینترنت، معاملات فارکس برای سرمایهگذاران و معاملهگران حقیقی و خرد، بسیار سخت بود. در آن هنگام، تنها شرکتهای چندملیتی، بانکهای تجاری، صندوقهای پوشش ریسک و افراد ثروتمند میتوانستند با اتکا به منابع مالی هنگفت خود دست به معامله جفتارزها بزنند و در بازار جهانی فارکس فعالیت کنند.
رفتهرفته با گستردهشدن شبکههای رایانهای و تسهیل دسترسی افراد به پایانههای اینترنتی، معاملهگران حقیقی و خرد نیز توانستند قدم به بازار فارکس بگذارند. بااینحال و بهرغم مشارکت چشمگیر سرمایهگذاران خرد، هنوز سهم عمده معاملات در فارکس به بانکهای تجاری و بازیگران بزرگ اختصاص دارد.
ذکر یک نکته هم ضروری است که از معاملات روزانه فارکس، حدود 70 درصد سهم معاملهگران نهادی مانند بانکهای مرکزی، بانکها و موسسات مالی، شرکتهای چند ملیتی، صندوقهای سرمایهگذاری و … است. بنابراین معاملهگران نهادی، بازیگران اصلی در فارکس هستند که بیشترین تاثیر را در افزایش یا کاهش عرضه و تقاضا دارند. بههمین دلیل شما بهعنوان یک تریدر خرد باید حتما رفتار بازیگران بزرگ را برای تشخیص نحوه خرید و فروش در فارکس زیر نظر بگیرید.
راهکارهای کسب سود از معاملات فارکس (Forex)
فارکس یک بازار دو سویه است. به این معنی معاملهگران میتوانند از افزایش یا کاهش قیمت نمادهای معاملاتی کسب سود کنند. معاملات در بازار فارکس در قالب پوزیشنهای خرید و فروش انجام میشوند. خرید (Buy) زمانی انجام میشود که معاملهگر معتقد به افزایش قیمت نماد معاملاتی مد نظر است. در مقابل فروش (Sell) زمانی انجام میشود که معاملهگر معتقد به کاهش قیمت نماد معاملاتی است.
ساعت فعالیت بازار فارکس (Forex) به وقت ایران
فارکس یک بازار 24 ساعته است. البته باید توجه داشته باشید که این بازار بدون نقطه شروع و پایان در هر شبانهروز نیست. ساعات کار فارکس منطبق بر بازارهای بورس چهار نقطه از جهان یعنی نیویورک در آمریکا، توکیو در ژاپن، سیدنی در استرالیا و لندن در انگلیس است.
با توجه به ساعت جهانی UTC، زمان شروع به کار بازار سیدنی و زمان پایان کار بازار نیویورک همپوشانی دارد. به همین دلیل عملا فارکس به یک بازار 24 ساعته تبدیل میشود. بر این اساس بد نیست نیمنگاهی به ساعت شروع و پایان فعالیت بازار سرمایه هر یک از کشورهای چهارگانه فوق به وقت تهران بیندازیم:
| بازار بورس | ساعات شروع و پایان فعالیت به وقت تهران |
| بورس توکیو ژاپن | 3:30 تا 12:30 |
| بورس سیدنی استرالیا | 1:30 تا 10:30 |
| بورس لندن انگلیس | 11:30 تا 20:30 |
| بورس نیویورک آمریکا | 16:30 تا 1:30 |
بازار بورس نیویورک به عنوان دومین مرکز تجاری بزرگ جهان شناخته میشود. حدود 90 درصد معاملات بازار فارکس وابسته به دلار آمریکاست. به همین دلیل اتفاقاتی که در این بازار رخ میدهد، خیلی سریع روی نرخ دلار و تمام بازار فارکس اثرگذار است. حدود 43 درصد معاملات تجاری جهان در تسلط بازار لندن است. به همین دلیل بانک مرکزی این کشور مانند بانک مرکزی آمریکا با وضع سیاستهای پولی و مالی بازار را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.
بیشترین حجم معاملات در بازارهای سرمایه آسیا مربوط به توکیو است. در زمان فعالیت این بازار، بسیاری از توجهات به سمت جفت ارز USD/JPY میرود. در نهایت بازار بورس استرالیا به عنوان کوچکترین بستر معاملاتی در بین این چهار بازار شناخته میشود.
اهمیت بازار استرالیا در شروع هفته است. بازار فارکس پس از دو روز تعطیلی، فعالیت خود را با آغاز به کار بورس سیدنی شروع میکند. به همین دلیل شاهد خرید و فروش زیادی در این بازه زمانی هستیم.
راهنمای ورود به فارکس (Forex) در سال 2024
قبل از پایان باید به این پرسش پاسخ دهیم که مراحل ورود به فارکس چیست؟ برای شروع معامله در بازار فارکس باید گامهای زیر را پشت سر بگذارید.
1. آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات بازار فارکس
قدم اول برای ورود به بازار فارکس آشنایی با آن است. حتما درباره بازار مطالعه کنید. قوانین و چارچوبهای آن را به خوبی بشناسید. درباره مزایا و معایب بازار فارکس به طور کامل تحقیق کنید. مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با بازار فارکس را بهدقت بررسی کنید و با جزئیات آنها آشنا شوید. هر چقدر دانستههای شما درباره مفاهیم این بازار بیشتر باشد، کار برای شما در ابتدای معاملهگری راحتتر میشود.
2. آموزش تحلیل تکنیکال فارکس
در مرحله دوم ورود به بازار فارکس باید با تحلیل تکنیکال آشنا شوید. تحلیل تکنیکال به زبان ساده هنر پیشبینی قیمت با استفاده از نمودار است. بدون تسلط به تحلیل تکنیکال هیچ شانسی برای موفقیت در بازاری پیچیده مانند فارکس را نخواهید داشت. در اینجا فهرست برخی از مهمترین سرفصلهای یادگیری تحلیل تکنیکال در فارکس را مشاهده میکنید:
- انواع نمودار در تحلیل تکنیکال
- اندیکاتورهای فارکس
- خطوط حمایت و مقاومت
- تایم فریم در فارکس
- الگوهای قیمت کلاسیک، هارمونیک و کندل استیک
- تئوری داو و امواج الیوت
- پرایس اکشن
در کنار یادگیری هر یک از مفاهیم تحلیل تکنیکال، باید نحوه بهکارگیری آنها را بهخوبی یاد بگیرید. تجربه نشان میدهد که بعضا سیگنالهای خرید و فروش برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال با یکدیگر در تضاد هستند.
شما باید با در نظر گرفتن این موضوع، مجموعه ابزارهایی که سازگاری مناسبی با یکدیگر دارند را انتخاب کنید. تمرین و تکرار آموختههای تحلیل تکنیکال در سایت تریدینگ ویو (Tradingview) بهعنوان بهترین ابزار در دسترس تریدرهای فارکس نیز اهمیت زیادی دارد.
3. آشنایی با تحلیل بنیادی
مهارت در تحلیل فاندامنتال یکی دیگر از گامهای اساسی برای ورود به بازار فارکس است. همانطور که اشاره کردیم بازیگران اصلی فارکس را بانکها، موسسات مالی، شرکتهای سرمایهگذاری، بازارسازان و … تشکیل میدهند. رفتار این بازیگران نهادی معمولا تابع عوامل بنیادی است که در اقتصادی جهانی ظهور و بروز پیدا میکنند. بنابراین شما به عنوان یک معاملهگر حرفهای باید از مهارت تحلیل بنیادی برخوردار باشید.
درک تاثیر عوامل بنیادی مانند نرخ بهره بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در کنار آمارهای اقتصادی مانند نرخ بیکاری، تورم و … در تغییرات ارزش پول ملی آنها در مقایسه با سایر کشورها برای هر تریدر ضروری است. همچنین یک تحلیلگر با رویکرد بنیادی نباید از تحلیل بین بازارها نیز غافل شود.
از طرفی دیگر، باید بدانید که رویدادهای مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح دنیا هم روی بازار فارکس اثرگذار هستند. بههمین دلیل رصد اخبار و شناسایی خبرهای مهم و تاثیرگذار یکی از وظایف مهم هر معاملهگر فارکس است. فارکس فکتوری (Forex Factory) مهمترین ابزار رصد اخبار و دادههای اقتصادی مرتبط به با نمادهای معاملاتی فارکس است.
4. انتخاب بروکر فارکس
انتخاب یک بروکر فارکس قدم بعدی برای ورود به بازار فارکس است. شما نیاز به یک بروکر مطمئن دارید که خدمات و امکانات مناسب ارائه کند و بتوانید معاملات خود را با خاطری آسوده در آن دنبال کنید.
برخی از مهمترین نکاتی که در انتخاب بروکر فارکس باید مد نظر قرار دهید، عبارتاند از:
- ارائه خدمات بروکر به تریدرهای ایرانی
- ارائه روشهای واریز و برداشت متنوع مانند ریالی و ارز دیجیتال
- رگوله بودن بروکر
- سابقه مثبت و ابراز رضایت حداکثری تریدرها از فعالیت در بروکر
- ارائه حسابهای معاملاتی با شرایط متنوع
- ارائه خدمات پشتیبانی 24 ساعته به زبان فارسی
- حجم معاملات بالا
- ارائه امکانات متنوع مانند کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ
- ارائه حساب دمو تریدینگ
- پشتیبانی از انواع سفارش در فارکس
- امکان اجرای انواع استراتژیهای معاملاتی
- ارائه پلتفرمهای معاملاتی پرکاربرد مانند متاتریدر 5 و 4
- نرخ کمیسیون، اسپرد و کارمزدهای مقرونبهصرفه
- تنوع داراییهای قابل معامله
5. انتخاب استراتژی معاملاتی
ضمن تمرین کردن در بازار فارکس باید به فکر تدوین استراتژی معاملاتی شخصی نیز باشید. دقت داشته باشید که بدون داشتن استراتژی معاملاتی مشخص نمیتوانید به سود پایدار در بازار Forex دست پیدا کنید. به زبان ساده منظور از استراتژی معاملاتی است که باید از قبل بدانید چرا وارد یک معامله میشوید؟ چه مدت در آن باقی میمانند و چه زمانی تصمیم به خروج از آن میگیرید؟
برخی از معروفترین استراتژیهای معاملاتی در بازار فارکس عبارتاند از:
- سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
- معامله روزانه (Day Trading)
- پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
- اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)
- معاملهگری با اخبار (News Trading)
6. معاملات آزمایشی فارکس
معامله آزمایشی در فارکس کمک میکند تا آنچه در چهار گام قبلی پشت سر میگذارید را در بوته آزمون قرار دهید. معاملات آزمایشی باعث میشود تا بدون به خطر انداختن سرمایه خود، بهترین روش معامله در بازار را فرا بگیرید. در کنار دمو تریدینگ، حتما از روشهای بک تست برای ارزیابی درستی استراتژیهای معاملاتی خود در گذشته بازار استفاده کنید.
7. ترید در بازار فارکس
وقتی به این مرحله میرسید، همه چیز برای ورود به بازار فارکس مهیاست. شما باید حساب خود در بروکر را شارژ کنید. سپس بر اساس استراتژی معاملاتی به خرید و فروش جفت ارزهای معاملاتی بپردازید.
توصیه میکنیم که در ابتدا با سرمایه محدود وارد فارکس شوید. به هیچ عنوان سرمایههای ضروری و مورد نیازتان را وارد بازار فارکس نکنید. به این ترتیب میتوانید قدم به قدم راه و رسم معاملهگری در فارکس را بیاموزید.
حتما در طول فعالیت در بازار فارکس، اصول مدیریت سرمایه را جدی بگیرید. بدون رعایت کردن اصول مدیریت ریسک شانسی برای موفقیت پایدار در بازار نخواهید داشت. همچنین باید بهعنوان معاملهگر روی مهارت کنترل احساسات و عواطف خود هم کار کنید. در کنار این موارد، تهیه ژورنال معاملاتی برای ارزیابی عملکرد خود بهصورت دورهای غافل نشوید.
کلام پایانی
در این مطلب سعی کردیم به سوال فارکس چیست به زبان ساده پاسخ دهیم. معامله در بازار فارکس فرصتهای بیشماری برای کسب درآمد دلاری پیش روی شما قرار میدهد. البته همه اینها مشروط بر آن است که اصول معامله در فارکس را بهدرستی فرا بگیرید و به آنها عمل کنید.
فراموش نکنید آموزش دیدن برای موفقیت در فارکس یک اصل حیاتی است که هیچگاه نمیتوان نقطه پایانی برای آن متصور بود. بروکر آی تی بی (ITBFX) دروازه ورود تریدرهای ایرانی به بازار فارکس است و میتوانید با ثبت نام در آی تی بی قدم در مسیر لذت بخش کسب درآمد دلاری در فارکس بگذارید.
1. چه داراییهایی در بازار فارکس معامله میشوند؟
جفت ارزهای معاملاتی، کامودیتیها، سهام، شاخصهای سهام، صندوقهای ETF و ارزهای دیجیتال در بازار فارکس معامله میشوند.
2. آیا ثبت نام در فارکس برای ایرانیان امکانپذیر است؟
بله، شما میتوانید بهراحتی با ثبت نام در بروکر آی تی بی معاملات خود در فارکس را شروع کنید.
3. فرق فارکس و کریپتو چیست؟
بازار فارکس بهعنوان بزرگترین بازار مالی جهان، بستری برای مبادله ارزهای ملی کشورهای مختلف است. این در حالی است که در بازار کریپتو، ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و … معامله میشوند.
4. حداقل سرمایه برای ورود به فارکس چیست؟
شما میتوانید با حداقل سرمایه در حد 10 دلار معامله در بازار فارکس را آغاز کنید.
5. بازار فارکس کجاست؟
بازار فارکس ساختمان یا نهاد متمرکز ندارد. بلکه بانکها، موسسات مالی و سایر بازیگران خرد و کلان بازار Forex از طریق شبکههای کامپیوتری غیرمتمرکز در کشورهای مختلف بهیکدیگر متصل میشوند.
6. حجم معاملات بازار Forex چقدر است؟
بر اساس جدیدترین آمارها، حجم معاملات روزانه بازار فارکس در سال 2024 حدود 6600 میلیارد دلار است.
7. شغل فارکس چیست؟
بسیاری معتقدند که برای موفقیت در فارکس راهی جز انتخاب ترید بهعنوان شغل وجود ندارد. همچنین برخی از شغلهای فارکس نیز معمولا مربوط به بروکرها و نهادهای مرتبط با این بازار هستند.
8. اسپرد در فارکس چیست؟
اسپرد (Spread) اختلاف قیمت لحظهای پیشنهادی خرید و درخواستی فروش هر نماد معاملاتی در بازار فارکس است.
9. ترید فارکس چیست؟
ترید (Trade) در زبان فارسی بهمعنی معامله است. اصطلاح ترید فارکس اشاره به معامله کردن در این بازار مالی دارد.
10. لوریج در فارکس چیست؟
لوریج به زبان ساده اشاره به دریافت وام یا قرض از یک بروکر برای انجام معامله با ارزش بیشتر از سرمایه اولیه دارد.
11. حساب اسلامی فارکس چیست؟
حساب اسلامی توسط برخی از بروکرها برای تریدرهای مسلمان ارائه میشود که در آنها سواپ دریافت نمیگردد.
12. پیپ در فارکس چیست؟
پیپ (PIP) کوچکترین واحد اندازهگیری نرخ تبادل هر جفت ارز معاملاتی در بازار فارکس است.
13. بروکر فارکس چیست؟
بروکر فارکس (Forex Broker) اصطلاحی است که برای کارگزاری آنلاین ارائه دهنده خدمات معامله در این بازار مالی بهکار میرود.
14. لات در فارکس چیست؟
در بسیاری جفت ارزهای معاملاتی فارکس، اصطلاح لات (Lot) بهمعنی 100 هزار واحد از ارز پایه است.
15. سشن فارکس چیست؟
طول مدت هر جلسه معاملاتی در یک روز کاری بازار بورس در کشورهای ژاپن، استرالیا، انگلیس و آمریکا اصطلاحا بهعنوان یک سشن فارکس شناخته میشود.
به اینستاگرام بروکرITBFX سر بزنید و از اخبار و اموزشهای روز دنیای فارکس مطلع شوید.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.